渝三峡A2021年年度董事会经营评述
2022年03月30日 19:47来源:网络整理作者:四四常识网阅读量:70

渝三峡A2021年年度董事会经营评述内容如下:

  一、报告期内公司所处的行业情况

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

  2021年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,科学统筹疫情防控和经济社会发展,国民经济持续恢复发展,改革开放创新深入推进,民生保障有力有效,构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效。2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局之年,在新冠疫情起伏反复大背景下,全球经济复苏放缓,国内经济下行压力加大,面对原材料价格大幅上涨、需求萎缩、房企危机、安全环保压力、双碳双控等多重困难挑战,公司管理层带领全体员工在党的“十九大”精神指引下,以深化改革为契机,在公司党委和董事会的领导下,坚持市场引领、创新驱动,聚力外拓市场稳增长、内优管理降成本,保持了生产经营基本平稳运行,较好的完成了全年任务。

  近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能,加剧了油漆行业的竞争,随着未来市场竞争的加剧,很可能会限制公司销售规模的增长速度,影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制,公司将聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作,从而引领行业发展和市场的导向;公司将加强自主创新,在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品,对现有产品进行升级换代,从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势,增强公司产品的竞争力。

  化工行业竞争加剧,产品市场需求不足,环保督查以及地方安全和环保监管趋严,安全与环保投入不断加大,同行业产能和价格竞争压力仍然较大,行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境,盈利状况难言乐观。化工行业原材料上涨、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻,加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆涂料的市场需求。油漆涂料行业市场环境严峻,公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对疫情冲击、市场低迷、竞争加剧等多重困难挑战,在公司党委和董事会的领导下,公司管理层带领全体员工,以新发展理念为统领,以改革创新为动力,着力“拓市场、强管理、调结构、增效益”,充分挖掘增长潜力。面对严峻挑战,公司坚持以市场需求为导向,优化品种结构,以增加效益和提高产品质量为重点,把生产向高质高效推进,同时加大了产品研发创新力度,提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划,以产品创新、技术创新为目标,以提升公司内在价值为中心,以改革创新为动力,以高质量发展为主攻方向,统筹生产经营,坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路,不断强化市场建设,强化市场营销,加快科研开发,加强新材料应用,强化内部管理和资金管控,加强管理创新,紧抓安全生产,努力提高企业发展质量。公司管理层适时调整经营策略,攻坚克难,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念引领企业高质量发展,扎实推进供给侧结构性改革,加快创新驱动促转型,着力提质降本增效益,保持了公司生产经营平稳运行。目前我公司石墨烯防腐涂料已基本定型,其中主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上,我们还将陆续开发更多适用于各种细分市场的石墨烯防腐涂料相关产品,以及相对应的水性化产品,加快推广应用到市场中。

  面对严峻挑战,公司积极推进产品转型升级。以市场为导向,结合国家挥发性有机物治理相关环保政策法规,全面推动技术创新与市场营销深度融合,抢占行业风口,研发推广满足市场需要的水性化、低污染、高固体高性能新产品。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划,应势优化营销策略,助力销售逆境突围,深挖降本创效潜力,深度拓展盈利空间,推进产品转型升级,持续加大研发投入,深化三项制度改革,构建市场化经营机制,各部门精细化管理,精准发力补齐短板,巩固安全环保成果,筑牢企业发展基石。公司管理层适时调整经营策略,带领全体员工积极应对,攻坚克难,以党的“十九大”精神为指引,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念引领企业高质量发展,扎实推进供给侧结构性改革,加快创新驱动促转型,着力提质降本增效益,较好地完成了全年工作任务,保持了公司生产经营总体平稳运行。公司布局拓展全国市场及钢构、钢铁、水泥等重点行业,搭建完善山东、西北、江浙、广西等区域营销网络渠道,主攻央企、头部企业和大型工程项目,市场拓展成效显著。公司密切关注经济形势及市场变化,预测市场行情,实施错峰采购策略,以保证生产为前提减少原材料价格高位采购量,加大低价原材料备库量,全年原材料高位采购量大幅降低;拓宽采购渠道,供应、技术、销售联动开展高价原材料替代,最大限度降低采购成本。公司开展以满足用户个性化需求和成本控制为主题的技术创新竞赛,利用新材料、新工艺、新技术进行产品改进,不断优化配方体系,在保证产品质量的同时,大幅降低生产成本,极大化解了原材料上涨压力。在原材料价格暴涨引发的涂企涨价潮中,公司充分挖掘技术潜力建立成本竞争优势,坚持不涨价、不断货,稳定客源,抢占市场份额。

  

  二、报告期内公司从事的主要业务

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

  2021年,面对复杂多变的国内外环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,精准实施宏观政策,我国经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,就业物价总体稳定,新动能快速成长,质量效益稳步提高,市场主体预期向好,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。总的来看,2021年国民经济持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。但也要看到,全球疫情持续演变,外部不稳定不确定因素较多;国内经济恢复不均衡,巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。

  (一)报告期公司经营管理工作情况

  报告期内,公司业务开展稳步有序,实现营业收入4.89亿元,同比增长13.04%;营业成本为3.53亿元,同比增加23.19%;实现归属于上市公司股东的净利润7,127万元,同比增加29.40%,变动的主要原因一是报告期公司主营油漆涂料业务受原材料价格大幅上涨,影响采购成本较上年同期增加5,466万元;二是参股公司新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产,公司确认投资收益6,527万元(去年同期投资收益为245万元)。报告期末,公司总资产160,696万元,较期初增加0.96%,归属于上市公司股东的净资产126,383万元,较期初增加5.69%。

  (二)报告期主要业务、主要产品及其用途

  公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为“三峡”牌油漆涂料,常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆系列产品,广泛应用于桥梁隧道、石油化工、航空航天、核电风电、国防军工、铁路、船舶、汽车摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域及国家重点工程。

  (三)经营模式

  1、采购模式

  控制采购成本,通过分析原材料上、下游产业链,预测原材料行情,实行精准采购策略,坚持大宗原材料战略采购、错峰采购、低位加大采购,有效减少高价、刚需采购。

  2、生产模式

  公司生产按照“以销定产”的原则,结合库存情况,及时准确下达生产计划,精心组织生产,生产过程管控严格,工艺纪律管理严明,设备管理精细化,强化设备预防预见性维护,提高设备运行质量,稳定提升产品质量。

  3、销售模式

  客户按经销商和直销模式划分,市场按区域和行业划分。结合市场情况,重新划分区域市场,重组各区域销售分公司,推行区域经理负责制。构建新型专业团队销售模式,结合不同行业的特点,发挥专业化项目团队优势,有针对性地制定营销方案,重点突破有发展前景的行业客户。

  (四)行业发展情况及市场地位

  公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准,公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域,其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”,成为了中国核工业集团合格供应商,打破了国际知名品牌的垄断,为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中铁工业(600528)等单位的合格供应商,公司是中国船舶集团有限公司金牌供应商。公司重防腐涂料系列在国内影响力名列前茅,屡次打破国际知名品牌的垄断,在军工相关工程中成功应用,为天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船及长征二号F运载火箭配套,受到国家航天科工集团的表彰。经过多年的潜心耕耘,“三峡”牌油漆涂料已发展成为享誉西南直至全国的著名涂料品牌,获得了“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”等荣誉。公司先后被评为“中国涂料行业十大创新企业”、“中国涂料工业百年百强企业”、“中国涂料工业百年影响力企业”、“中国石油和化工行业供应链管理十佳企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”、“重庆企业100强”、“重庆制造企业100强”。

  (五)主要业绩驱动因素

  公司紧跟行业发展方向,不断满足市场需要及时对产品结构进行调整,近年来推出了系列拥有自主知识产权的涂料产品:低碳环保的水性工业漆、基于新材料石墨烯研发的石墨烯重防腐涂料,产品投放市场后深受用户青睐,在低碳排放和重防腐的涂料领域崭露头角。公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度,积极推进科研成果产业化进程,开展科技前沿新材料在涂料中应用的研究,保障企业以后的可持续发展。

  公司坚持走新型工业化道路,大力实施可持续发展战略,创新涂料新材料、开发涂料新品种,重点开发低污染、高性能、新材料涂料品种,进一步完善科技创新体制,在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权,把我公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司,实现公司高质量发展。

  公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略,2022年公司将继续聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作,把握化工新材料领域发展趋势,积极培育化工新材料领域应用及相关产业链,努力减小新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响。

  2022年原材料涨价压力仍然较大,叠加疫情的不利影响,公司将面临较大挑战。环保风暴持续升级,油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化,不断提升营销及管理效率,有效整合资源,强化风险防控,加强成本、安全管理。新形势下,公司将围绕高质量发展和主营发展战略,加快绿色发展,积极推进以科技创新为核心的全面创新,探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式,加快区域布局,优化产业布局,做强做优做大主业。

  原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

  公司原材料价格同比发生重大变化系原油价格上涨及新冠疫情影响全球供应链,导致大宗原材料市场价格全线走高,报告期公司原材料采购成本同比增加5,466万元,影响公司营业成本同比大幅增加。

  

  三、核心竞争力分析

  2021年,公司根据国家高质量发展要求,适时紧跟涂料行业发展方向,公司技术团队围绕符合国家产业政策的绿色低碳和高附加值涂料的研发和推广应用,以及采用新技术、新工艺、新材料对现行产品进行技术改进和产业升级两条主线,以成本控制为核心开展技术创新工作,实现了涂料产品环保技术全覆盖,有力地推动了企业转型升级和降本增效。为适应国家政策的变化,新经济的战略部署,技术工作紧紧围绕创新发展战略,以创新驱动引领企业转型升级,优化调整产品结构,以高附加值符合国家产能政策的水性、环保、高性能新产品为重点研发方向,注重知识产权保护,加快新产品市场转化步伐,不断推进技术创新工作。

  (一)公司是中国涂料工业协会的副会长单位,是涂料行业标准的制定者之一。公司通过IS09001:2015、IATF16949:2016、IS014001:2015等管理体系的认证,通过IS045001:2018职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。

  (二)公司十分注重公司品牌的培育,公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业,“三峡及图”注册商标是中国驰名商标,“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列是重庆市名牌产品。公司是重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、重庆市化工新材料技术创新战略联盟副理事长单位、重庆市化工节能与防腐蚀技术协会会员单位、重庆市卫生健康委员会颁发的健康企业、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位,公司董事长张伟林先生是重庆市化学化工学会第四界理事会副理事长。报告期内公司获得中国涂料工业协会授予中国涂料行业“十三五”高质量发展企业称号、重庆市江津区高新技术企业协会会员第一届会员单位称号、中国船舶集团有限公司金牌供应商称号(2020年度)、重庆市生态环境局评定的2020年度环保诚信企业称号;获得化医集团颁发的“十三五”科技创新成果贡献奖(石墨烯防腐涂料、水性防护涂料研发项目);获得化医集团颁发的“十三五”科技创新先进个人首席工程师奖(李忠杰);获得化医集团颁发的“十三五”科技创新先进个人首席技师奖(肖文);公司参加国家标准《色漆和清漆涂料中水分含量的测定气相色谱法》的制定于2021年11月获得“全国涂料和颜料标准化技术委员会”颁发的荣誉证书;技术中心赵定乾获得“中国石油工程建设协会管道设备与防护技术专业委员会”颁发的2021年“新技术、新产品交流”荣誉证书;公司技术中心主任张骏,获评重庆市化学化工学会“创新人才三等奖”,技术中心李忠杰获评获评重庆市化学化工学会“技术进步成果三等奖”;2021年11月获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局批准的高新技术企业证书(三年一次复评)。

  (三)公司注重安全环保文化的建设,形成安全环保企业文化,有效促进生产经营,提升企业本质安全。2021年完成了对工业漆车间和防腐漆车间尾气收集及处理装置的升级改造。从源头控制危废产生,加强安全环保管理,按照国家法律法规要求从事生产经营活动。高度关注员工健康,是重庆市卫生健康委员会授予的第一批健康企业。

  (四)以7S现场管理工作为基础,树立规则意识;通过人才建设,形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系,完善的科研创新队伍,保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。

  (五)新产品研发及推广应用。

  成功开发成本低、性价比高的高固体高耐候复合聚氨酯涂料,该项目产品达到国家标准《GB30981-2020工业防护涂料中有害物质限量》要求,采用公司自主开发的高固体丙烯酸树脂,研发低VOC、高固体的高耐候的复合聚氨酯涂料,满足国家政策要求,市场潜力大。该产品销往重庆、成都、山东等市场,受到用户的一致好评。

  加快水性钢结构防锈漆的研发,采用先进的乳化技术,成功地将水性特种树脂复配后进行乳化,生产工艺直接高速搅拌进行乳化,不需要专门的乳化机,工艺简单,可操作性强,目前已在客户处应用。主要解决低温高湿下施工的闪锈问题;钢结构涂装短周期内的干性问题;短期防锈问题。目前应用效果良好,基本达到客户使用要求。同时继续降低成本,研制相应的配套面漆。加快冷喷锌及配套防腐涂料项目产品的开发应用,冷涂锌是基于现代重工业要求开发的新型涂料,具有施工方便、防腐性能优异等特点。该产品耐盐雾性能佳,单涂层及配套涂层与钢材的附着力优异,产品施工性和配套性良好,使用方便,贮存稳定性高。产品体积固体分较高,施工状态VOC低,减少VOC排放,符合国家环保政策,可广泛应用于桥梁、构筑物、电力设备、交通设备等钢结构。

  技术中心对水性、环保、高固体涂料开展一系列研究,储备相关新产品,目前公司大类水性产品都有成熟技术储备。

  (六)技术改造及降本增效

  1、积极推进降本增效工作,利用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改进和产业升级,稳步提升现有产品质量,有效降低产品成本,减少环境污染,减少对传统能源的依赖,实现节约代用。

  2、继续寻求新原料替代传统的原料,全面提高固体份,减少产品VOC,确保涂料中重金属含量达到标准要求,有效促进企业产品提档升级,更加有利于环境,做到一个民族企业应有的社会担当。由于在推广高质量产品的工作方面突出,报告期内中国涂料工业协会授予中国涂料行业“十三五”高质量发展企业。

  (七)知识产权保护

  加强创新技术保护,新产品在研发的同时就注重独立自主知识产权保护,进行申报发明专利。2021年申请发明专利受理:4项。2021年获得发明专利授权:1项。截止报告期末,公司现有发明专利授权15项。为提升公司在行业中的声誉和地位,取得行业话语权,积极参与国家标准、行业标准的制定工作。2021年,公司参与国家标准《色漆和清漆涂料中水分含量的测定气相色谱法》的起草制订。

  (八)创新政策扶持及奖励

  充分利用好国家创新激励政策,积极争取相关补贴。

  (九)创新保障

  1、按照《研发准备金制度》提前安排资金,单独核算,专款专用,确保研发资金需求。2、公司充分发挥拥有的企业技术中心和防腐涂料工程中心这两大省级技术创新平台优势,以技术中心为创新主体,以《节代奖励办法》、《科技开发奖励办法》为激励机制,鼓舞工程技术人员的积极性,按照创新激励制度核算新产品奖励,及时发放,激发科技人员研发的激情,推动公司科技创新工作,在内部形成良性的竞争激励机制,有效促进公司又快又好地发展。以市场需求为导向,以国家涂料行业“十四五”规划为指导,紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料,降低涂料VOC含量为突破口进行技术创新工作。公司被中国涂料工业协会授予中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进单位。

  (十)产学研工作

  公司注重产学研合作,与国内涂料行业研究机构和高等院校开展密切合作,与重庆大学、重庆科技学院等高等院校进行产学研合作,应用型研究有不错的应用前景。公司将继续围绕涂料行业国家标准《GB30981-2020工业防护涂料中有害物质限量》的实施,寻找新材料,优化生产工艺,紧密结合降本增效开展技术创新工作,加大对高固体涂料、无溶剂涂料的研究;加强和科研机构和高等院校在高分子材料方面的合作;注重新产品与市场高度契合,开发自主创新的新产品和市场转化;开发与石墨烯防腐底漆配套的高性能防腐涂料,实现涂层的超强耐候性和优越的防腐性,形成具有核心竞争力的自主产品。

四、公司未来发展的展望

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、涂料行业方面

  涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛用于各行各业,由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性,延长使用寿命,具有使用安全性或其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等),是国民经济配套的重要工程材料。进入21世纪以来,全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程,目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期,环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。我国涂料行业已经历经二十余年的发展,在这期间,我国涂料企业经历了从国外引进到模仿再到发展自主品牌的三大阶段,然而技术创新领域却鲜有成果,拥有独立研发能力和核心技术的国内涂料品牌仍然不多,相比国外,这一数据更是相差甚远。目前我国已成为世界上涂料生产大国,同时也是一个重要的涂料消费大国。我国有14亿人口,一个巨大的潜在的消费市场为世人瞩目,目前中国人均涂料消费水平尚低。因此,可以预计涂料行业的涂料产量增长还有很大潜力。过去十年里,全球涂料的需求稳步增长,涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响,同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行业,如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外,日益严格的制度、竞争的加剧、独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球市场的增长。中国涂料产业正在不断地进步和发展,纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。在整个涂料行业的宏观环境和产业环境的影响下,民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势,但工业涂料增长率低于民用涂料。由于国内经济增速放缓且面临结构转型,经济下行压力加大,需求疲软,以及部分原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力,中国涂料行业将在挑战中前行。节能环保涂料不断发展,技术日益进步,这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格大幅上涨。涂料市场在稳定增长的同时,同样面临着挑战,主要包括环境法规和替代品威胁,监管和环境问题正在推动着涂料行业不断的更新。2014年7月1日,环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》,由新的HJ2537-2014标准代替已经执行10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求,同时增加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全,溶剂型涂料的市场份额仍将继续面临所占市场比例下降的趋势。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法,水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将会迎来更多市场份额的机遇。涂料行业经过多年发展,各种问题日益暴露,不少涂料企业开始思考未来发展新方向。对于涂料企业发展而言,如果脱离了产品和品牌的打造,终将走向消亡。因此,企业应该掌握未来涂料市场的发展趋势,并随之及时调整发展战略。

  2、化工贸易方面

  依托我公司良好的资源信息优势和可靠的资金保证,公司2015年投资成立了全资子公司重庆渝三峡化工有限公司,结合与中海油、中石化等国有大型企业几十年的良好合作、深度互动,主攻石化产业中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类等产品,以及天然气化工的醋酸及其酯类等相关业务。按照公司年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务,公司报告期继续控制化工公司化工贸易业务,后续公司将进一步健全完善内部控制制度,择机开展和扩大贸易业务,实现公司业务高质量发展。公司报告期继续控制化工公司化工贸易业务,后续公司将进一步健全完善内部控制制度,择机开展贸易业务,实现公司业务高质量发展。

  (二)公司发展战略

  公司要积极贯彻中央关于推动国企完善现代企业制度的精神,深化企业改革,建立长效激励约束机制,走品牌提升、新型工业化道路。抢抓成渝双城经济圈建设、西部开发、一带一路、中国制造“2025”和基建投资、城镇化建设等发展机遇,大力实施创新驱动发展战略,进一步完善科技创新体制,加快创新能力建设,创新涂料新材料,重点开发水性化、低污染、高性能涂料新品种,采用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改造及升级换代,降低成本,提高品质;加快关键核心技术攻关,打造具有行业领先地位的优势产品,提升核心竞争力;加强涂料施工应用研究,推动涂料涂装一体化;加速推进智能化、信息化建设。把握化工新材料领域发展趋势,积极培育化工新材料领域应用及相关产业链。加强风险管控,健全完善全

  面风险管理体系,最大限度减少、规避风险,不断增强风险防范能力和企业竞争力,促进企业持续健康稳定发展。把公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司,实现公司高质量发展。

  (三)2021年经营情况回顾和2022年经营计划

  2021年经营情况回顾:按照公司年初董事会制定的继续聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作方向,努力减小新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响,公司2021年实现营业收入4.89亿元,同比增长13.04%,低于年初计划目标,主要是受市场竞争加剧及新冠肺炎疫情影响导致销量未达预期所致。2022年经营计划:2022年公司将继续聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作,把握化工新材料领域发展趋势,积极培育化工新材料领域应用及相关产业链,努力减小新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响,2022年经营计划实现营业收入5亿元。该经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、疫情变化情况等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。为此我们要着力抓好以下重点工作:

  1、构建专业化营销体系,为销售增长蓄势聚能

  (1)不断优化营销模式,全力提升市场份额

  一是做好市场细分,分行业精准定位目标客户,主攻头部企业、市场空白和水性漆市场,深耕钢构、钢铁、电力、水泥等行业及市政、城市更新建设项目,重点突破石化、煤化工、新能源、风电行业等国家重点基础建设项目。二是扩大销售渠道,稳扎稳打打通江苏、浙江等经济发达地区市场销路,在西北、华北、广西等区域实现较大增长。三是以新产品为突破深度拓展传统防腐市场,以差异化产品和服务寻求新的市场增长点,扩大行业占有率。四是扩大现有合作成果。充分利用鸿路钢构(002541)、宝武集团等央企和头部企业在行业中的地位和影响力,以成熟的配套方案向行业其他大型企业渗透和突破。五是推进涂料涂装一体化。

  (2)加快营销队伍建设,打造专业化营销团队

  一是针对高水平营销人才建立相对独立的、与市场接轨的薪酬绩效体系,吸引、引进专业营销人才或团队;二是开展营销专业知识和专业技能培训,促进销售人员从产品推销的“硬技能”逐渐向增强用户满意的“软素质”转型。

  2、坚持以创新促转型,推动绿色低碳发展

  (1)持续优化产品结构

  强化产品与市场的结合度,加快水性化、低污染、高固体涂料攻关,扩大低VOC产品占比,提升新产品整体转化实效;结合公司“十四五”规划,重点发展防腐领域拳头产品,推进超支化防腐涂料研发和施工应用研究,拓宽超支化树脂应用范围;结合国家战略性新兴产业发展方向,与高校、科研院所全方位开展新材料、新技术合作。

  (2)加快智能化、信息化建设。

  继续推进制听车间数字化及树脂车间改造提升项目建设,完善金蝶云星空及成品扫码出入库流程。

  3、以“精细化管理年”为抓手,提升企业管理水平

  2022年是公司“精细化管理年”,主要围绕“提质增效”中心目标,以合规管理和经济运行管理为主线,将“精、准、细、严”的核心管理理念贯穿到公司运营管理全过程,重点解决管理短板和瓶颈问题。

  (1)强化合规管理

  一是加强制度宣贯,提升干部员工合规意识;完善制度体系,狠抓制度落实。二是围绕上市公司和国资监管要求,加强购销、合同、应收账款、存货和资产管理等重要领域、环节的合规管控,确保内控合规。三是加强对中层管理人员履职监督,切实增强履职实效。

  (2)加强经济运行管理

  一是以金蝶云星空信息系统管理为主线,狠抓管理制度化、操作规范化、运行流程化,突出质量管理,强化成本控制,实现管理出效益。二是推行车间班组规范化生产管理。建立健全生产运行管控体系,完善生产运行管理相关制度,规范车间班组生产运行、生产作业、安全环保、设备及现场、质量及成本等基础管理工作,做好人力资源保障和人才储备、培养,以“工作室”为重点载体加强车间班组技术创新工作。

  4、加快人力资源建设,激活企业内生动力

  一是加快推进市场化绩效改革,优化全员目标绩效管理,完善目标指标体系和绩效考核评价标准,充分体现“多劳多得”的市场化要求。二是优化人员结构,按市场化原则引进高层次、高技能人才。

  5、坚守安全环保防线,保障企业可持续发展

  一是加强风险评估和隐患排查治理。开展重大危险源安全评估和环境风险评估;深化安全环保大排查大整治工作,开展燃气管道、溶剂管道等重点部位安全专项排查整治活动,全面完成安全环保专项整治三年行动任务。二是结合化医集团SHE“十四五”规划,全面推进公司SHE“十四五”规划编制工作。三是按照《重庆化医集团车间班组岗位安全环保职业健康管理规范》要求,全面落实“十条措施”和“两单两卡”。四是慎终如始抓好常态化疫情防控工作。

  6、坚持以党建为引领,助力企业高质量发展

  一是加强政治理论学习,深学细悟笃行党的十九届六中全会精神。二是加强党支部建设,抓好党支部主题党日活动。三是加强意识形态工作,重点关注职工的思想动态、舆情和新媒体管控。三是加强党的纪律建设。运用好监督执纪“四种形态”,加强重点领域、重点事项监督,做到有案必查。四是加强干部队伍建设,转变工作作风,强化履职尽责、担当作为,提高工作效能;持续完善优秀年轻干部选拔、培养、管理机制,加大优秀年轻后备人才培养力度,逐步实现干部人才队伍年龄、学历、专业的结构优化。五是持续抓好“八必讲”。即“学习总书记重要讲话精神、意识形态工作、保密、安全、环保、信访、稳定、廉洁”。自上而下做到逢会必讲,形成抓好“八必讲”工作的良好氛围。六是坚持“为职工谋利益,为职工办实事”,为公司全体职工购买商业医疗保险“重庆渝快保”升级款,切实提高职工福利。

  (四)公司未来发展所需资金需求的说明

  公司将根据实际情况及未来发展的需要,在合理利用现有资金的基础上,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本,继续保持丰富的银行授信资源,打造安全稳定的资金链条,保障公司正常生产经营和项目建设资金需求。

  (五)可能面对的风险和机遇

  1、公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度,由于国内经济增速放缓且面临结构转型,经济下行压力加大,需求疲软,特别是固定资产投资的下滑带来制造业的不景气,必将快速降低涂料市场的需求,进而影响本公司生产经营。

  2、经营环境变化风险:由于劳动力成本以及资金成本等的增加导致部分客户存在经营风险,一旦出现经营上的困难,将会直接影响公司的应收账款,加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理,通过售前、售中和售后来控制资金风险。3、目前国内新冠肺炎疫情尚未结束,世界其他国家亦在不断蔓延。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响,若宏观经济出现重大不利变化,或受新冠疫情持续影响,将对各行业造成不利影响,影响公司盈利水平。随着疫情形势好转,全国基建投资开工即将启动,公司将把握机会,努力开拓市场,争取订单,减小疫情对公司的影响。

  4、根据国务院令第693号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,环境保护税自2018年1月1日起施行,依照该法规定征收环境保护税,不再征收排污费。国家环保政策日趋严格,随着标准更高、要求更严、力度更大的环保督查以及环保标准提高,公司需要增加环保设施投入及环保处理成本。

  5、安全生产风险:公司属化工行业,生产过程中存在一定的安全生产风险。对此,公司将强化安全生产管理,落实相关安全生产措施,控制风险。

  6、原材料价格波动的风险:由于经济形势不明朗,基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此,公司将通过加强内部管理,跟踪原料价格变化趋势及时采取措施,努力降低风险影响。

  7、近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能,加剧了油漆行业的竞争,随着未来市场竞争的加剧,很可能会限制本公司销售规模的增长速度,影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险,公司将加强自主创新,在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品,对现有产品进行升级换代,增加了水性涂料、石墨烯涂料等高新产品的研发投入,紧跟当前涂料行业发展趋势,按照高质量发展战略,紧紧围绕开发水性环保、高性能、高固体涂料目标,将水性产品全面推向市场,并从性能、质量、功能等多个方面体现出公司产品的优势,增强公司产品的竞争力。

  公司要加大传统产品和传统营销机制的调整改革力度,以技术创新和管理创新为动力,推动企业发展;要进一步整合各种资源,以开放的心态适应新常态,坚持稳中求进的工作总基调,迎难而上,主动作为,努力实现公司的发展战略目标。2021年是是公司三年改革发展规划方案和“十四五”规划谋篇布局之年,公司进入全面深化改革攻坚期。变革之年,宏观经济压力犹存,行业下游基建投资发力或将刺激市场需求,油漆涂料相关安全环保政策法规和标准要求愈加严格,倒逼行业转型提速,公司面临更加严峻的挑战和新的发展机遇。新形势下,公司将深入贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神,以公司治理体系和治理能力现代化为导向,围绕“改革创新、转型发展”战略部署,全力推进改革顶层设计和落地实施,健全完善

  制度体系建设,强化内部管理,持续技术创新,变革营销机制,着力市场开拓,优化产业布局,做强做优做大主业。

  2022年对公司来讲将是一个变革发展年,这就要求我们要努力提高领导能力、业务水平、自身修养,勇于担当、主动作为,通过强品质、练内功,全面实现公司今年生产经营目标,确保公司进入一个质量更高、效益更好、更可持续发展的新阶段。2022年,随着国家绿色发展战略和产业转型升级向纵深推进,新一轮行业洗牌必将风起云涌,在行业变革浪潮中,危和机同生并存,我们要充分利用自身优势,顺势而为,牢牢把握新的历史机遇,锐意进取,迎难而上,化危为机,全面开创高质量发展新局面。2022年,伴随着改革进程的深入推进,公司迈入了高质量发展的崭新阶段,新的历史时期,我们要坚定信心,凝心聚力,砥砺前行,在改革创新中倾力谋变,在积极进取中开拓新局,推动高质量发展行稳致远,开启改革发展新征程。2022年,国内外疫情和经济形势依然严峻,经济下行压力和通胀风险并存,能耗双控、碳达峰碳中和加速行业洗牌,基建投资有望发力,成渝双城经济圈建设驶入快车道,公司发展面临更加艰巨的压力和挑战,同时也迎来了高质量转型发展的重要机遇期。公司要深入贯彻党的十九大和十九届六中全会以及中央经济工作会议精神,立足新发展理念,融入新发展格局,聚焦主营主业,以改革创新为动力,以质量效益为中心,以高质量发展、精细化管理、专业化营销为着力点,全面推动内涵式发展,促进经营质量和经营业绩“双提升”。

  面对充满挑战和机遇的2022年,我们要坚定信心、保持定力、化危为机、危中寻机,以一往无前的锐气、革故鼎新的勇气,奋力开创高质量跨越式发展新局面,以更加优异的业绩向党的二十大献礼。“十四五”开局启航,“蓝图绘就,正当扬帆破浪;任重道远,更需策马扬鞭”,我们将振奋精神、迎难而上、锐意进取、深化改革,在变局中抢抓机遇,在逆势中砥砺奋进,谱写高质量发展新华章。